太平洋科技 出行

近日，“車圈頂流”小米SU7爆火，隨著首批車主陸續(xù)開(kāi)始提車，其車險(xiǎn)價(jià)格也引發(fā)了關(guān)注。

據(jù)銷售人員介紹，小米汽車車險(xiǎn)首年價(jià)格在6000-8000元。對(duì)此網(wǎng)友評(píng)價(jià)不一：有人說(shuō)這個(gè)保費(fèi)不貴，比預(yù)期要低；也有人吐槽新能源車險(xiǎn)普遍太貴，省的油錢全搭保險(xiǎn)上了。

近年來(lái)，“新能源車險(xiǎn)貴”頻頻引發(fā)熱議。很多車主投訴，在購(gòu)買車險(xiǎn)時(shí)保費(fèi)大漲，甚至被拒保。數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源車險(xiǎn)的車均保費(fèi)約為4000元，而傳統(tǒng)商業(yè)車險(xiǎn)車均保費(fèi)約為2200元，前者約為后者的1.8倍。新能源車險(xiǎn)為什么這么貴？貴在哪里？未來(lái)可能降價(jià)嗎？

車主喊貴的同時(shí)，保險(xiǎn)公司卻在叫虧。數(shù)據(jù)顯示，新能源車險(xiǎn)的賠付率平均接近85%，部分險(xiǎn)企車險(xiǎn)綜合成本率超過(guò)100%，險(xiǎn)企的新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)處在盈虧線邊緣，虧損壓力較大。面對(duì)這一現(xiàn)狀，險(xiǎn)企該如何破局呢？

車主喊貴：新能源車險(xiǎn)究竟貴在哪兒？

新能源車險(xiǎn)確實(shí)貴。鈦媒體APP找到一份網(wǎng)友曬出的小米汽車車險(xiǎn)截圖，圖片顯示，高配版的SU7 MAX算上交強(qiáng)險(xiǎn)，保費(fèi)超過(guò)8000元，其中商業(yè)險(xiǎn)超6700元。對(duì)此，有網(wǎng)友表示，這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)不便宜，幾乎與50多萬(wàn)油車保險(xiǎn)費(fèi)接近。

圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

對(duì)于“小米SU7”保險(xiǎn)費(fèi)用和50萬(wàn)油車接近的問(wèn)題，小米汽車官方回應(yīng)，新能源車和燃油車商業(yè)險(xiǎn)條款不同，新能源車專屬《條款》既為“三電”系統(tǒng)提供保障，又全面涵蓋新能源汽車行駛、停放、充電及作業(yè)的使用場(chǎng)景。且還會(huì)根據(jù)新車/舊車、品牌、車型、上戶類型、險(xiǎn)種、保額等多種因素綜合計(jì)算，保費(fèi)價(jià)格也不盡相同，不能簡(jiǎn)單只通過(guò)車價(jià)進(jìn)行比較。

多位險(xiǎn)企高管表示，新能源車出險(xiǎn)率高、賠付高，是保費(fèi)居高不下的最大原因。

太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越在2023年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上指出，新能源車險(xiǎn)成本高的因素包括，一是新能源車智能化集成度高，二是新能源車身結(jié)構(gòu)不同，三是新能源車的駕駛行為和燃油車截然不同，四是社會(huì)面上的因素，很多新能源車進(jìn)行私車營(yíng)運(yùn)，即當(dāng)做營(yíng)運(yùn)車使用。在多種因素的影響下，從太保產(chǎn)險(xiǎn)的出險(xiǎn)率來(lái)看，新能源車出險(xiǎn)率比燃油車的出險(xiǎn)率高出一倍。

鈦媒體APP了解到，高出險(xiǎn)率首先與新能源車智能化集成度高有關(guān)，這也使得維修成本非常高。新能源汽車相比燃油車搭載了大量傳感器和智能設(shè)備，加之車型更新?lián)Q代快，部分車型銷量偏少，導(dǎo)致零配件難以量產(chǎn)，這些都導(dǎo)致新能源車的維修成本較高。由于新能源汽車的智能化應(yīng)用相對(duì)較多，一些輕微事故，很可能傷及傳感器，車內(nèi)物件的震蕩很容易砸碎車內(nèi)顯示屏，帶來(lái)很高的財(cái)產(chǎn)損失。

其次，新能源車車身結(jié)構(gòu)不同。占據(jù)了新能源車成本的40%以上的動(dòng)力電池，其安裝位置本身發(fā)生損傷風(fēng)險(xiǎn)就較大，一旦受損就存在起火、自燃的風(fēng)險(xiǎn)。有保險(xiǎn)代理人表示，“很多車型的電池都在車輛底盤上，開(kāi)車時(shí)很容易磕到，一旦發(fā)生碰撞，出于安全的考慮，一般就要廢掉換新的，價(jià)格貴的就要上萬(wàn)元了。”

新能源車的駕駛行為和燃油車也不同。新能源汽車普遍具備智能化和自動(dòng)駕駛功能，系統(tǒng)比較復(fù)雜，一旦失控造成損失會(huì)更大。新手在新能源車的受眾中占據(jù)很高比例，駕駛經(jīng)驗(yàn)相對(duì)欠缺，這都使得交通事故的發(fā)生概率大幅提升。

最后一個(gè)原因是很多新能源車進(jìn)行私車營(yíng)運(yùn)，即當(dāng)做營(yíng)運(yùn)車使用。由于每公里價(jià)格便宜，很多人跑網(wǎng)約車都喜歡用新能源汽車，這導(dǎo)致新能源車險(xiǎn)出險(xiǎn)率大幅上升。東吳證券分析師胡翔曾在報(bào)告中指出，新能源車體現(xiàn)出營(yíng)運(yùn)車輛占比明顯高于乘用車整體市場(chǎng)中營(yíng)運(yùn)車輛占比的特征。

此外，我國(guó)新能源汽車保有率還很低，未能達(dá)到燃油車的規(guī)模效應(yīng)，保險(xiǎn)公司不得不提高保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

從存量來(lái)看，新能源車還比較“小眾”。截至2023年底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)2041萬(wàn)輛，僅占汽車總量的6.07%。不過(guò)，從增量來(lái)看新能源車增長(zhǎng)迅猛，年增長(zhǎng)率超30%。2023年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.6%和12%，產(chǎn)銷量連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一。其中，新能源產(chǎn)銷分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8% 和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%。

值得注意的是，隨著新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)，險(xiǎn)企承保達(dá)成規(guī)模效應(yīng)，保費(fèi)有望降低。

圖片來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

險(xiǎn)企叫虧：新能源車險(xiǎn)增量不增利

新能源車險(xiǎn)具有非常廣闊的發(fā)展空間。德勤中國(guó)2023年下半年發(fā)布的《從新能源車險(xiǎn)看財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式變革》報(bào)告顯示，根據(jù)數(shù)據(jù)分析合理預(yù)估，到2030年，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1.3萬(wàn)億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為31.3%。

新能源汽車國(guó)家監(jiān)測(cè)與管理平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了650億元，商業(yè)險(xiǎn)簽單數(shù)量達(dá)1118萬(wàn)件，商業(yè)險(xiǎn)件均保費(fèi)4139元，較燃油車險(xiǎn)高81%，賠付件數(shù)達(dá)199萬(wàn)件，案均賠款達(dá)4953元，比傳統(tǒng)燃油車高出600元。

薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊表示，投保貴、投保難的原因主要在于新能源車專屬條款對(duì)于傳統(tǒng)燃油車商業(yè)險(xiǎn)更復(fù)雜，對(duì)保險(xiǎn)公司和被保險(xiǎn)人的要求更高，保險(xiǎn)公司需要承擔(dān)更高的理賠風(fēng)險(xiǎn)。

圖片來(lái)源：東吳證券研究所

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前新能源車險(xiǎn)行業(yè)的綜合成本率超過(guò)100%，險(xiǎn)企自己也在“叫虧”。

3月底，各大險(xiǎn)企的財(cái)報(bào)密集出爐。鈦媒體APP縱覽各大財(cái)險(xiǎn)公司年報(bào)發(fā)現(xiàn)，新能源車險(xiǎn)行業(yè)普遍存在“增量不增利”的問(wèn)題。

一方面，頭部財(cái)險(xiǎn)公司新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。如人保財(cái)險(xiǎn)2023年新能源車承保數(shù)量同比增長(zhǎng)57.7%；太保產(chǎn)險(xiǎn)同比增54.7%；眾安在線同比增196.1%。

另一方面，新能源車險(xiǎn)卻普遍虧損。中國(guó)人保集團(tuán)副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤透露，人保財(cái)險(xiǎn)的新能源車的商業(yè)險(xiǎn)綜合成本率比車險(xiǎn)整體高7個(gè)百分點(diǎn)左右，行業(yè)層面，預(yù)計(jì)新能源車險(xiǎn)成本率高10個(gè)點(diǎn)左右。中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越表示，雖然目前新能源車險(xiǎn)還是虧損，但綜合成本率去年一年逐季下降。

方正證券金融行業(yè)首席分析師許旖珊指出，當(dāng)前行業(yè)新能源車險(xiǎn)綜合成本率超100%，尚處于探索階段，未來(lái)新能源車險(xiǎn)綜合成本率有望隨經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)積累以及成本的進(jìn)一步優(yōu)化逐漸控制在100%以內(nèi)。

新能源車險(xiǎn)費(fèi)用未來(lái)有可能降低嗎？

事實(shí)上，新能源汽車專屬車險(xiǎn)改革已經(jīng)進(jìn)行了兩年多。行業(yè)雖進(jìn)一步規(guī)范，但保費(fèi)卻居高不下。

2021年，我國(guó)新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款發(fā)布，成為新能源汽車承保改革的重要開(kāi)端。從保險(xiǎn)責(zé)任來(lái)看，專屬條款突出了新能源汽車的構(gòu)造特征，并將保障范圍擴(kuò)大到車身三電系統(tǒng)、充電等特定使用場(chǎng)景，尤其是將充電樁等一些車外設(shè)備也首次納入承保范圍。

條款發(fā)布后，保費(fèi)也水漲船高，使得新晉車主直呼遇到了“價(jià)格刺客”。

特斯拉Model Y保費(fèi)價(jià)格就一度暴漲到超14000元/年，新能源車保險(xiǎn)普遍漲價(jià)20％到80％不等。

2022年底，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，旨在給予險(xiǎn)企更大的自主定價(jià)權(quán)，商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由[0.65，1.35]擴(kuò)大到[0.5，1.5]。這一調(diào)整使車險(xiǎn)定價(jià)更加精細(xì)化，對(duì)駕駛習(xí)慣良好的“好車主”保費(fèi)會(huì)更低，但對(duì)于“高風(fēng)險(xiǎn)車主”，保費(fèi)面臨上升壓力。

鈦媒體APP注意到，多位網(wǎng)友呼吁：能不能把新能源車險(xiǎn)價(jià)格給“打下來(lái)？”新能源車險(xiǎn)費(fèi)用有望降低嗎？目前我們看到不少利好信號(hào)。

3月11日，在十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議第三場(chǎng)“部長(zhǎng)通道”活動(dòng)上，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局局長(zhǎng)李云澤表示，會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化新能源車險(xiǎn)的定價(jià)機(jī)制，助力汽車走進(jìn)千家萬(wàn)戶。

在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2024）高層論壇上，商務(wù)部副部長(zhǎng)盛秋平在論壇上提到，下一步，商務(wù)部還將研究降低新能源汽車保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)率，著力解決群眾購(gòu)車的后顧之憂。

車企加入車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈有望打破新能源車險(xiǎn)價(jià)格巨高不下的局面。行業(yè)龍頭比亞迪擁有財(cái)險(xiǎn)牌照。2023年5月，比亞迪汽車工業(yè)有限公司獲批受讓易安財(cái)險(xiǎn)10億股股份，持股比例為100%，隨后易安財(cái)險(xiǎn)更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)。今年11月8日，國(guó)家金融監(jiān)管總局批復(fù)信息顯示，同意比亞迪財(cái)險(xiǎn)公司變更業(yè)務(wù)范圍，新增機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)，比亞迪財(cái)險(xiǎn)獲得經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的資質(zhì)。

造車新勢(shì)力“蔚小理”三家公司通過(guò)設(shè)立和收購(gòu)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的方式入局。小米汽車也曾表示，將布局汽車金融板塊，包括汽車保險(xiǎn)等場(chǎng)景。

新能源車企更熟悉車主的駕駛、使用習(xí)慣，對(duì)于行程數(shù)據(jù)、駕駛風(fēng)險(xiǎn)的掌握有著先天優(yōu)勢(shì)，有望設(shè)計(jì)出更合理、精準(zhǔn)的定價(jià)模型，開(kāi)發(fā)性價(jià)比更高的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

北京理想保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司總經(jīng)理李晶表示，新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)面臨的賠付率高、零整比等諸多挑戰(zhàn)，需要從整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)考慮，也需要主機(jī)廠商與保險(xiǎn)公司共同努力，探討新的保險(xiǎn)定價(jià)系數(shù)和衍生保險(xiǎn)產(chǎn)品，包括自動(dòng)駕駛、充電樁和電池保險(xiǎn)等。

業(yè)內(nèi)人士表示，車險(xiǎn)定價(jià)改革可以期待的方向已經(jīng)比較明確，由于新能源汽車數(shù)據(jù)豐富，可以對(duì)保險(xiǎn)客戶更加精準(zhǔn)畫(huà)像，探索建立根據(jù)駕駛行為等動(dòng)態(tài)評(píng)分機(jī)制，提供差異化、定制化的保險(xiǎn)服務(wù)。此外，由于新能源汽車的承保風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模明顯增加，車險(xiǎn)價(jià)格或?qū)�獲得更多靈活調(diào)整的空間，例如，對(duì)新能源汽車承保進(jìn)一步放開(kāi)自主定價(jià)系數(shù)等，都可以成為解決保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承保意愿不高的重要改革方向。

保險(xiǎn)行業(yè)人士表示，從2023年上半年的數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年次新車的出險(xiǎn)率已經(jīng)出現(xiàn)下降，現(xiàn)在最大的問(wèn)題在于新車。如果出險(xiǎn)率和賠付率都開(kāi)始逐漸下降，那么新能源車的保費(fèi)也就有望降低了。

新能源車險(xiǎn)何時(shí)能從“雞肋”變?yōu)?ldquo;肥肉”，險(xiǎn)企顯然十分迫切，市場(chǎng)化定價(jià)能力和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)或?qū)⒊蔀殡U(xiǎn)企在競(jìng)爭(zhēng)中取勝的關(guān)鍵。

文章來(lái)源：鈦媒體