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阿里“爆改”一周年：變法兇猛，增長艱難

網(wǎng)易科技整合編輯：龔震發(fā)布于：2024-05-16 18:09

14日晚間，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2024財(cái)年Q4及全年業(yè)績。財(cái)報(bào)顯示，阿里巴巴集團(tuán)Q4收入2218.74億元，同比增長7%，超市場預(yù)期。

2024財(cái)年全年，營收為9411.68億元，同比增長8%。凈利潤為713.32億元，同比增長9%；不按美國通用會計(jì)準(zhǔn)則，凈利潤為1574.79億元，同比增長11%（注：阿里巴巴財(cái)年與自然年不同步，2023財(cái)年4月1日至2024年3月31日為2024財(cái)年）。

經(jīng)過一年劇烈變革，阿里重回健康增長軌道：本季度，淘寶天貓GMV雙位數(shù)增長，阿里云核心公共云產(chǎn)品收入雙位數(shù)增長、AI相關(guān)收入三位數(shù)增長，海外電商實(shí)現(xiàn)45%的同比增長，本地生活集團(tuán)營收同比增長19%。

但縱觀本季度財(cái)報(bào)，擠壓式增長已成阿里新常態(tài)，最為核心且重要的淘系業(yè)務(wù)仍然承壓。

主動求變，但核心業(yè)務(wù)增長仍乏力

本季度，阿里交上了一份喜憂參半的成績單。

財(cái)報(bào)顯示，阿里巴巴集團(tuán)Q4收入2218.74億元，同比增長7%，超市場預(yù)期。而上一季度，阿里營收2603.5億元，低于市場預(yù)期2612.47億元，同比增長僅5%，創(chuàng)下三個季度以來的最低增速。

繼上一季度阿里巴巴經(jīng)營利潤、凈利潤雙雙下滑，本季度這兩組數(shù)字仍不理想。

財(cái)報(bào)顯示，這一季度阿里經(jīng)營利潤為147.65億元，同比下降3%。凈利潤為9.19億元，同比下滑96%，主要是由于所持上市公司股權(quán)投資按市值計(jì)價(jià)變動而產(chǎn)生的凈虧損，而去年同期則為凈收益所致；不按美國通用會計(jì)準(zhǔn)則，凈利潤為244.18億元，同比下滑11%。

值得注意的是，處于集團(tuán)最高優(yōu)先級的電商和云計(jì)算兩大核心業(yè)務(wù)重燃了增長動力，海外電商、本地生活、菜鳥等回歸健康增長軌道。

淘天集團(tuán)方面，本季度營收932.16億元（約合129.10億美元），同比增長4%；整個2024財(cái)年?duì)I收4348.93億元（約合602.32億美元），同比增長5%。上一季度淘天集團(tuán)的收入為1290.7億元，同比增長僅為2%。

財(cái)報(bào)顯示，淘寶天貓的季度購買人數(shù)和購買頻次強(qiáng)勁增長，推動線上GMV及訂單量實(shí)現(xiàn)同比雙位數(shù)增長。來自搜索和推薦的收入強(qiáng)勁增長，帶動客戶管理收入同比增長5%。

但對于電商平臺來說，重要的用戶數(shù)據(jù)，阿里這次依舊沒披露。無論是ACC（年活躍買家數(shù)），亦或是DAU（日活躍用戶數(shù)），均在阿里該季度業(yè)績報(bào)告中無從尋覓，僅交代了淘天GMV、訂單量均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長。

本季度，阿里云收入255.95億元，同比增長3%，其中核心公共云產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)同比增長，AI相關(guān)收入增長加快，持續(xù)實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長。同時，阿里云持續(xù)盈利，經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長45%。

阿里海外相關(guān)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢頭，本季度，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)收入同比增長45%，旗下零售平臺的季度整體訂單同比增長20%。

本季度，菜鳥撤回IPO，繼續(xù)與國內(nèi)外電商業(yè)務(wù)增強(qiáng)協(xié)同。2024年1-3月菜鳥單季營收245.57億元人民幣，同比增長30%，全年?duì)I收同比增長28%至990.2億元人民幣。

2024財(cái)年第四季度受餓了么和高德訂單快速增長所驅(qū)動，本地生活集團(tuán)收入146.28億元人民幣，相比2023年同期的123.40億元增長19%。季度內(nèi)，本地生活集團(tuán)虧損已由2023年同期的40.63億元縮減至31.98億元，同比減虧21.3%。

2024財(cái)年，大文娛集團(tuán)收入同比增長15%，并實(shí)現(xiàn)虧損同比收窄。

尋求增長，“四小龍”被寄予厚望

2023年11月16日晚的阿里巴巴財(cái)報(bào)電話會上，阿里巴巴CEO吳泳銘公布了第一批戰(zhàn)略級創(chuàng)新業(yè)務(wù)——“四小龍”，分別為1688，閑魚，釘釘，夸克，這批戰(zhàn)略級創(chuàng)新業(yè)務(wù)也是阿里未來發(fā)展的關(guān)鍵所在。并承諾，阿里將以3-5年為周期持續(xù)投入，培育面向未來的新動能。

其中，釘釘發(fā)展迅猛，承載著阿里AI驅(qū)動的厚望。

釘釘擁有著龐大的用戶基數(shù)。1月9日，在釘釘7.5產(chǎn)品發(fā)布會上，釘釘交出2023年的成績單：截至2023年底，釘釘注冊用戶數(shù)達(dá)7億人。此外，釘釘企業(yè)組織數(shù)達(dá)2500萬，軟件付費(fèi)企業(yè)數(shù)達(dá)12萬。值得注意的是，預(yù)計(jì)2025財(cái)年釘釘開始盈利。

閑魚，則成為了阿里接觸z世代年輕消費(fèi)者的“抓手”。

去年5月，閑魚公布用戶數(shù)超5億，其中95后用戶占比43%，成為最活躍的用戶，00后占比22%。最新數(shù)據(jù)顯示，閑魚日均交易額已突破10億，過去一年超1億人在閑魚掛出閑置寶貝。目前閑魚上活躍興趣用戶數(shù)已達(dá)8300萬，45%的交易與潮玩、動漫、寵植等興趣相關(guān)。

閑魚在2023年的頻頻動作，先是進(jìn)行了全方位的產(chǎn)品和戰(zhàn)略升級，推出信用評級新體系“魚力值”，促進(jìn)閑置交易行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；推出社區(qū)化產(chǎn)品“海鮮市場”；升級“會玩”社區(qū)，分享最前沿的資訊和產(chǎn)品；面向所有興趣達(dá)人推出“星燦計(jì)劃”，培育扶持興趣達(dá)人......

“阿里四小龍”中相對比較低調(diào)的夸克，其實(shí)是當(dāng)前整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)少見的、能保持雙位數(shù)高增長的產(chǎn)品。

2016年8月，夸克由UC瀏覽器內(nèi)部孵化，上線1年后用戶數(shù)達(dá)到百萬。隨后，夸克戰(zhàn)略重心進(jìn)行調(diào)整，逐漸從瀏覽器轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芩阉�，�?nèi)含網(wǎng)盤、掃描、學(xué)習(xí)、文檔、健康、小說等業(yè)務(wù)。2023年11月14日，夸克發(fā)布了自己自研的千億參數(shù)通用大模型，邁向下一代搜索的臨界點(diǎn)。

從公開數(shù)據(jù)來看，2020年—2023年，夸克每年用戶增長率都在200%以上，2023年11月累計(jì)服務(wù)用戶過億。夸克技術(shù)負(fù)責(zé)人蔣冠軍曾透露，夸克用戶中，50%以上都是25歲以下年輕用戶。

而作為“阿里四小龍”中最“古早”的業(yè)務(wù)，1688在2023年底突然成了“重頭戲”，尤其是宣布正式布局跨境業(yè)務(wù)的消息，一度引發(fā)各方討論。

事實(shí)上，成立于1999年的1688是阿里的第二塊業(yè)務(wù)，在批發(fā)業(yè)務(wù)上幾乎打遍天下無對手，年GMV能達(dá)到8000億。隨著“平替經(jīng)濟(jì)”大行其道，1688在新消費(fèi)浪潮下也被徹底被翻紅。

過去一年，1699加速了跨界至C端的腳步。1688面向買家的會員產(chǎn)品1688 PLUS的會員數(shù)已突破100萬，成為B2B電商行業(yè)首個會員數(shù)過百萬的買家付費(fèi)產(chǎn)品。去年11月，1688跨境業(yè)務(wù)正式亮相，平臺背后擁有100萬的源頭廠商，整個平臺銷售額中大概1/4是跨境（產(chǎn)生）的，無疑是跨境電商中一匹黑馬。

1688總裁余涌也披露了一系列相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1~11月，跨境注冊買家數(shù)同比增長76%，跨境注冊買家數(shù)超594萬，跨境動銷品超過1.3億，平臺跨境采購規(guī)模近2000億元，其中每年采購金額超1000萬元的跨境大買家超過1000家。

可以看出，“四小龍”是阿里尋找新增長極的有力“新武器”，或許能為阿里應(yīng)對新變化、新周期帶來新機(jī)遇。隨著“四小龍”的不斷做大，甚至實(shí)現(xiàn)正增長，有朝一日或許也能替阿里緩解一定的營收壓力。

阿里披露六大業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)班子名單，人事地震已結(jié)束？

過去一年，阿里巴巴內(nèi)部調(diào)整動蕩不已。

2023年3月，阿里啟動成立24年來最大規(guī)模的一場組織變革，正式拆分成“1+6+N”結(jié)構(gòu)，即設(shè)立阿里云智能、淘寶天貓、本地生活、菜鳥、國際數(shù)字商業(yè)、大文娛等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)和多家業(yè)務(wù)公司。

2023年9月，在阿里擔(dān)任了8年CEO、4年董事會主席的張勇退休，由蔡崇信和吳泳銘分別出任阿里巴巴集團(tuán)董事會主席、阿里集團(tuán)CEO。

2023年11月16日，阿里巴巴公布2024財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào)，并宣布一系列重大調(diào)整：盒馬的首次公開募股計(jì)劃暫緩；阿里巴巴不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆；菜鳥集團(tuán)已申請?jiān)谙愀圻M(jìn)行首次公開募股；1688，閑魚，釘釘，夸克成為阿里巴巴第一批戰(zhàn)略級創(chuàng)新業(yè)務(wù)“四小龍”。

12月，淘天集團(tuán)高層發(fā)生變陣。擔(dān)任淘天集團(tuán)CEO僅半年，戴珊便宣布卸任，接力棒來到吳泳銘手中。與此同時，淘天集團(tuán)核心管理層幾乎全部更換，阿里智能事業(yè)群總裁吳嘉、餓了么首席運(yùn)營官諶偉業(yè)等“少壯派”全面接管。

從一系列大刀闊斧的組織調(diào)整中可以看出，阿里在完成“大象轉(zhuǎn)身”主動分拆之后，正試圖重構(gòu)組織以適應(yīng)新周期，主動求變喚醒不同業(yè)務(wù)的新增長方式，為阿里找到全新的增長道路。

但當(dāng)事物在流動時，變革是容易的，當(dāng)事物凝固時，變革就十分困難。

作為電子商務(wù)的先驅(qū)，阿里正在面對拼多多、抖音等新銳平臺的激烈挑戰(zhàn)。如今阿里的業(yè)績表現(xiàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及當(dāng)年井噴式的增長，這無疑給拆分重組中的阿里帶來了更大的挑戰(zhàn)。

在蔡崇信和吳泳銘接手后，阿里過去一年對內(nèi)精簡組織，對外戰(zhàn)略聚焦，帶領(lǐng)“大象”轉(zhuǎn)身重拾增長。但目前來看，阿里在提升組織效能、保持應(yīng)對外部變化的活力和創(chuàng)新力等方面，仍面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

但最起碼，阿里已經(jīng)有了直面問題、直面未來的勇氣。

近日，阿里聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席蔡崇信與挪威主權(quán)財(cái)富基金首席投資官Nicolai Tangen對話的視頻中，主持人問到，“你們面臨的最嚴(yán)峻的競爭是什么？”

蔡崇信回答說，阿里過去幾年忘記了真正的客戶是誰，并說道：“我們的客戶是使用我們的應(yīng)用程序購物的用戶，我們沒有給他們最好的體驗(yàn)。所以在某種程度上，我們有點(diǎn)自食其果，并沒有真正關(guān)注價(jià)值所在，我們能在哪里提供價(jià)值。”

值得注意的是，本季度財(cái)報(bào)還披露了業(yè)務(wù)集團(tuán)董事和首席執(zhí)行官的變更�；蛟S，這意味著歷時一年的阿里“人事地震”終于告一段落？

今晚財(cái)報(bào)電話會上，阿里巴巴集團(tuán)首席執(zhí)行官、淘天集團(tuán)董事長吳泳銘表示：“隨著‘用戶為先’戰(zhàn)略下的產(chǎn)品改進(jìn)和投資策略逐步推進(jìn)，我們對于持續(xù)贏得消費(fèi)者信任，保持市場份額領(lǐng)先地位具備充分信心�！�

通過自我革新、主動開刀，或許不久的將來阿里將重新回歸效率至上、市場至上，變得簡單和敏捷。

文章來源：網(wǎng)易科技

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